Tạo nhóm khách hàng

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách tạo và quản lý nhóm khách hàng trên phần mềm, giúp phân loại khách hàng để thuận tiện cho việc chăm sóc, quản lý và triển khai các chương trình khuyến mại. Nội dung bao gồm các bước tạo nhóm, lưu nhóm mới hoặc cập nhật nhóm đã có, và cách theo dõi nhóm khách hàng. Áp dụng cho các nhà hàng sử dụng phần mềm quản lý khách hàng.

2. Các bước thực hiện

Để tạo danh mục khách hàng, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên giao diện, chọn Khách hàng\ Danh sách KH.

Bước 2: Nhấn vào Điều kiện lọc, lựa chọn các tiêu chí để tạo nhóm.
Sau đó, nhấn Lọc.

Bước 3: Chương trình hiển thị danh sách những khách hàng đáp ứng điều kiện lọc đã chọn.
Nhấn vào biểu tượng để lưu nhóm khách hàng vừa tạo.

Bước 4: Tích chọn hình thức lưu

• Tích chọn Lưu kết quả tìm kiếm trong trường hợp muốn lưu danh sách khách hàng thành nhóm mới.

Nhập Tên nhóm khách hàng và nhấn Lưu lại.

• Tích chọn Lưu đè nhóm khách hàng trong trường hợp muốn cập nhật danh sách mới (thêm/xóa khách hàng) vào nhóm khách hàng đã tạo trước đó.

Nhấn vào biểu tượng để chọn nhóm muốn đè danh sách mới.

Bước 5: Có thể theo dõi danh sách khách hàng đã chọn trong những lần sử dụng tiếp theo bằng cách nhấn vào tab Nhóm khách hàng.

Chúc anh/chị thao tác thành công!